金科股份：十余家投资人报名既是对金科重整价值的认可

8月20日，金科股份召开投资者交流电话会，就近期公司经营情况及司法重整进展、行业政策等投资者关心的问题进行交流。会上，金科股份介绍了公司目前重整引战及业务经营的相关情况。8月16日，公司如期发布公告，披露公开招募和遴选重整投资人进展。从报名情况来看，投资人报名踊跃，大多数意向投资人都具备很强的实力，既对房地产相关行业有深刻的理解，也具备丰富的投资经验。接下来，意向投资人应当于2024年9月24日前向金科股份管理人正式提交《重整投资方案》。此后，管理人将通过竞争性遴选的方式，确定最终的重整投资人。重整引战工作进入关键阶段，同时，在经营上，公司全力推进“三保一促”，在保交楼、保稳定、保资产、促转型升级等方面取得不错的成绩。2024年1-6月，金科股份完成在56个城市的86个项目的交付，涉及104个批次，累计交付面积约 421 万平方米、交付住宅及商业约2.65万套。根据中指研究院发布的“2024上半年中国房地产企业交付规模排行榜”，金科位列榜单第14位。自2022年保交楼工作开展以来，金科累计交付总套数25.4万套、累计交付总面积3848万方，保交楼进度远高于行业平均水平。根据公司计划，2024年交付面积不低于1200万平米、交付套数不少于7.5万套，交付达成率92%以上，力争达到95%，其中2024年金科在重庆范围保交楼将全面完成，2025年二季度全面完成全国范围内保交楼任务。在转型升级方面，公司大力发展轻资产业务和经营性业务，打造轻重并举、租售并举、增存并举的商业模式。产商投资发展集团今年已拿下多个商业轻资产项目，深度参与城市更新及产商旅融合发展业务。在代建业务方面，今年1-6月，实现代建新签规模325万方，位列全国第八。金科股份是全国大型房地产公司被正式受理司法重整的上市公司，管理人历史上承办和参与国内多家大型企业司法重整案件，公司有信心在法院和管理人的指导下把金科重整打造为房地产行业风险化解范例。实力投资人报名踊跃，情况超公司预期金科股份的重整引战工作是伴随着房地产行业深度调整和变革的，我们相信意向重整投资人不仅仅会给公司带来增量资金支持和信用修复，更将会带来对房地...

复星旅文半年赚了3.2亿，将聚焦轻资产运营，引入战略投资者

目前国内消费分级趋势明显，“升级”与“降级”同时发生。“未来我们将继续发力轻资产运营，并积极探索引入战略投资者的机会，传统的地产+旅游模式不再是我们的方向。”在今日举行的复星旅文（1992.HK)中期业绩线上说明会上，复星旅文联席总裁徐秉璸这样强调公司未来的拓展策略。根据复星旅文公布的中期业绩，公司上半年收入人民币94.1亿元，同比增长6%，归属于股东的盈利为人民币3.2亿元，剔除一次性处置度假村收益的归属于股东的盈利较2023年同期增长20%。其中，地中海俱乐部的业绩再创历史新高，上半年营业额较2023年同期增长10％；平均每日床位价格为人民币1922元，较2023年同期增长8％；全球平均客房入住率达70.4％，较2023年同期增长1个百分点。三亚亚特兰蒂斯上半年的平均客房入住率也创历史新高，达到89.6%，较2023年同期增加3个百分点，到访客户较2023年同期的340万人次增加至344万人次，破历史纪录。值得注意的是，今年以来国内不少旅游目的地和酒店都承受了客源和价格下降的压力，对于复星旅文旗下资产的逆势增长，徐秉璸称目前国内消费分级趋势明显，“升级”与“降级”同时发生，“消费者对品质和体验的要求日益提升，同时在消费决策上也更为谨慎和理性，更注重质价比，比如今年以来单位人次的消费金额就没有恢复到2019年的水平，为此，加快产品创新和境外客源的开拓更加重要。”复星旅文首席财务官蔡贤安介绍，以地中海俱乐部为例，今年上半年中国出境业务较2023年同期增长5倍，中国度假村接待的入境游客更是较2023年同期增长7倍。徐秉璸进一步指出，目前的国内市场，地产的红利已经消退，旅游业的红利要回到旅游本身，“因此未来我们将聚焦轻资产拓展，目前地中海俱乐部就已转变为租赁及管理模式为主，自持度假村只占总度假村组合的15%。”今年六月，复星旅文还与太仓市人民政府签署协议，合作投资运营太仓阿尔卑斯国际度假区二期项目，总投资超50亿元，由太仓市政府平台出资，复星旅文运营管理。徐秉璸认为上述合作也体现出复星旅文对未来综合体运营模式从重到轻的变化。“传统的房地产+旅游的模式不再是我们的方向，对于存...

远洋集团，境外债务重组获新进展！这些债权人已签约

8月22日，远洋集团（03377.HK）披露境外债务重组进展。远洋集团控股有限公司（简称：远洋集团）称，于公告日期，占A组债务72.5%的持有人已加入重组支持协议。据该集团了解，很多其他债权人支持重组计划及正在进行内部程序以加入重组支持协议。远洋集团此次境外债务重组备受关注。由于在债务重组方案中，对ABCD组债权人的偿债方案差异较大，且相对不利的BCD组债权人可能被绑定通过重组，其重组方案仍处于争议声中。逾56亿美元境外债务重组远洋集团的境外债务重组已推进近一年时间，2023年9月15日，其美元债券已停牌。今年7月18日，远洋集团公告了境外债务重组重大进展，并宣布一项整体债务管理提案。根据提案，此次境外债务重组涉及未偿还本金总额约为56.36亿美元，范围包括现有银团贷款、双边贷款及票据。重组对价包括本金总额为22亿美元的新债务（包括新贷款和新票据），以及强制可转换债券/新永续证券。其中，新债务的本金将自重组生效日期的第三个周年日起逐步偿还，按年利率3%每半年支付一次现金利息。远洋集团7月18日表示，债务管理提案的主要条款已获协调委员会成员（占A组债务本金总额的约50%）同意。协调委员会成员或已订立重组支持协议，或正在通过内部程序获得签署重组支持协议的相关批准。重组支持协议显示，若在8月8日下午5时前同意，参与债权人有资格以现金形式收取提早同意费用，金额相当于该等符合条件的参与债务本金总额的0.10%。远洋集团8月22日最新公告称，由于若干范围内债权人正在进行内部审批程序，需要额外时间完成加入程序，重组公司谨此同意将基本同意费用截止时间由8月22日下午5时整（香港时间）延后至9月10日下午5时整（香港时间）。在延长期内的参与债权人，无权收取提早同意费用，将有资格收取基本同意费用，为债务本金总额的0.05%。其表示，公司重视各债权人的支持，并诚挚鼓励并邀请未签署重组支持协议的现有债务工具持有人尽快审阅重组支持协议。ABCD四组债权人不同对价远洋集团将境外债权人分为四组，A组、B组、C组、D组债权人有权获得的重组对价不同。其中ABCD组债务分别为：A类为银团贷款，债务金额约为...

半年报速递｜SOHO中国上半年营业收入近8亿元

8月22日，SOHO中国有限公司（下称“SOHO中国”）发布2024年度中期业绩公告。公告显示，上半年，SOHO中国营业收入约为7.99亿元，毛利约为6.48亿元，2023年同期约为6.78亿元，同比下降约4.39%；租赁业务毛利率约为82%，2023年同期约为83%；归属于母公司股东的基础净利润约为1.04亿元，而归属于母公司股东的净亏损约为1.08亿元。业务回顾与展望方面，SOHO中国认为中国经济展现复苏态势，房地产政策环境持续宽松。但下半年市场展望显示，北京和上海甲级写字楼市场将迎来大量新增供应，租赁市场将持续承压。公司主要投资物业项目的租金收入和出租率有所变动。截至2024年6月30日，SOHO中国净资产负债率约为41%，平均借贷成本约为4.5%。（来源：新京报 记者：徐倩）https://www.ershoufang.com/web/#/Hons/HomeIndex

万科，又卖了！房地产释放多个重磅信号！

8月21日，万科发布公告称，为满足经营需要，万科全资子公司北京万科企业有限公司（以下简称北京万科）、北京万科汇通置业有限公司（以下简称汇通置业，与北京万科合称卖方），将其持有的北京万金房地产开发有限公司（以下简称北京万金）的股权及债权转让予嘉兴东富正启投资合伙企业（有限合伙）（以下简称嘉兴东富或买方），对价为20亿元。同，金融监督管理总局对外透露，目前，商业银行已审批房地产“白名单”项目5392个，审批通过的融资金额近1.4万亿元。最近，房地产市场各种消息不断，整个市场也将迎来“金九银十”。接下来，房地产行业会呈现怎样的走势？万科持续“瘦身减负”8月21日晚，万科发布的公告显示，为满足经营需要，万科全资子公司北京万科、汇通置业，将其持有的北京万金的股权及债权转让予嘉兴东富，对价为20亿元。公告显示，北京万金与嘉兴东富签订质押协议，为北京万科及汇通置业在本次交易的履约、如合同解除需承担的责任以及保障买方相关权利等提供质押担保，担保的本金金额合计为人民币20亿元，担保期限至担保范围内的所有债务被悉数清偿之日止。万科2023年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供担保的议案》，同意公司为控股子公司、控股子公司为母公司或其他控股子公司的银行及其他金融机构信贷业务以及其他业务提供担保，在授权有效期内提供的新增担保总额须不超过1500亿元，有效期为自2023年度股东大会决议之日起至 2024年度股东大会决议之日止。董事会在取得股东大会授权之同时，已进一步转授权公司总裁对于单笔对外担保金额低于125亿元进行决策。根据万科公告，截至2024年7月31日，公司担保余额剩余804.67亿元，占公司2023年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重为32.09%。其中，公司及控股子公司为公司及其他控股子公司提供担保余额803.58亿元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额1.09亿元。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。本次担保发生后，公司对外担保总额将为886.63亿元，占公司2023年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重将为35.35%。分析人士认为，...

陕西中行：扎实推进城市房地产融资协调机制落地见效

三秦都市报-三秦网讯（通讯员 和嘉伟 柯莹）房地产作为国民经济的支柱产业之一，其稳定发展直接关系到人民群众的切身利益和经济社会的整体发展。自城市房地产融资协调机制建立以来，中国银行陕西省分行迅速响应，推出《关于落实房地产融资协调机制的工作实施方案》等办法措施，高效落实融资协调机制相关政策，支持房地产项目健康发展。陕西安康市某房地产企业负责开发当地重点安置社区，其项目贷款合作的金融机构中就有中国银行安康分行。今年年初，受征地拆迁、供电线路建设和其他项目施工影响，该项目面临延期竣工及阶段性资金紧张，企业或无法按期还款。得知情况后，安康中行积极对接市房地产协调机制工作组，根据项目情况为企业量身定制化债方案，并同步联系上级风险部门优化审批流程，缩短审批时限。在多方配合下，安康中行最终为项目剩余贷款办理了展期、调整优化了还款计划。据了解，该重点安置社区项目在安康市首批“白名单项目”中完成时间最早、涉及贷款金额更大，贷款展期有效缓解了企业还款压力，助力房地产企业纾困解难。一直以来，陕西中行积极响应政策号召，助力推进“保交房”工作，多措并举推动城市房地产融资协调机制落地见效。下一步，陕西中行将继续发挥金融支持作用，通过精准支持房地产项目合理融资需求、搭建政银企沟通平台、提供融资保障等措施，为促进金融与房地产的良性循环贡献陕西中行力量。https://www.ershoufang.com/web/#/Hons/HomeIndex

绿城地产成功发行10亿元中期票据

央广网北京8月22日消息（记者门庭婷）8月20日，绿城房地产集团有限公司发布2024年度期绿色中期票据发行情况公告。据悉，本期债券简称“24绿城房产GN001”（债券代码：132400005）发行总额10亿元，发行利率3.4%，发行期限2年，每手本期债券面值为100元，起息时间为2024年8月20日，兑付时间2026年8月20日。本次合规申购共有18家，合规申购金额23.6亿元，有效申购14家，有效申购金额12.9亿元，更高申购价位3.6，更低申购价位3.1，主承销商为中信证券股份有限公司。此外，本期中期票据募集资金全部用于绿色建筑项目建设。具体来看，上海绿城沁蘭园总建筑面积19.6万平方米，绿城集团股权比例为，预计总投资83.51亿元，拟使用募集资金金额5亿元；天津桂语听蘭总建筑面积7.58万平方米，绿城集团股权比例为 85%，预计总投资10.05亿元，拟使用募集资金金额2.5亿元；杭州月咏和风总建筑面积8.59万平方米，绿城集团股权比例为60%，预计总投资19.01亿元，拟使用募集资金金额2.5亿元。https://www.ershoufang.com/web/#/Hons/HomeIndex

冠城大通：剥离房地产“断臂”，回归老本行“求生”？

来源：标点财经今年4月以来，已有格力地产、美的置业、华远地产、冠城大通4家上市企业决定出售旗下房地产开发业务资产标点财经、投资时间网研究员 董琳宣布退出房地产业务一个月后，老牌房企冠城大通股份有限公司（下称冠城大通，600067.SH）怎么样了？据冠城大通披露的《关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》，公司目前正在组织有关各方对标的资产范围进行梳理与方案的深入论证，同时，中介机构已安排尽职调查等相关工作。本次交易相关事项正在积极推进中，具体交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定，交易双方尚未签署相关协议。标点财经、投资时间网研究员注意到，今年4月以来，华远地产（600743.SH）、美的置业（3990.HK）、格力地产（600185.SH）相继发布公告，拟将旗下房地产开发业务出售给控股股东，仅保留资产管理、物业管理及项目建设管理等轻资产业务。目前上述公司的重组进展均处于推进状态。二级市场方面，在冠城大通宣布剥离房地产业务当天，公司股价一度跌至近5个月以来的更低点1.62元/股（不复权，下同）。不过次日冠城大通股价开盘便获得涨停。而前述3家地产企业在宣布退出房地产开发业务后，也出现了股价上涨的情况。截至8月14日，冠城大通报收于1.86元/股，市值为26亿元。彻底转型为制造业企业后，冠城大通如何提高主营业务电磁线的利润水平、新能源业务能否扭亏为盈都值得关注。2024年以来冠城大通股价变动趋势（元/股）数据来源：Wind上半年业绩预亏冠城大通前身是福州电线厂，后改制为福州大通机电股份有限公司。2002年，公司正式更名为“冠城大通”，并确立了以电磁线与房地产双主业并举的发展战略。2023年冠城大通营业收入实现97.21亿元，同比下降12.74%；实现归属于上市公司股东的净利润-4.45亿元，同降732.13%。从收入占比上看，电磁线和房地产是冠城大通的两大主业。2023年该公司的电磁线业务实现收入54.12亿元，同比增长3.32%；实现净利润1.36亿元，同比增长9.68%。房地产业务方面，2023年，冠城大通实现合同销售面积9.09万平方米，同比下降32.06%；...